Об инструменте BI-конструктор
Недавно Битрикс24 представил BI-конструктор — инструмент, который кардинально изменил подход к отчетности и анализу данных. Это аналитическая система, которая работает бесшовно внутри самого Битрикс24.
Теперь компании могут работать с метриками внутри самой системы без необходимости использовать внешние сервисы, что особенно актуально для бизнеса с большим объемом данных.
Сейчас в системе есть два типа отчетов:
- Готовые системные отчеты – можно копировать и редактировать, но нельзя изменять напрямую.
- Пользовательские отчеты – создаются вручную под конкретные задачи.
Внедрили BI-Аналитику в образовательный проект
Собственник образовательного проекта SoftLab столкнулся с проблемой недостаточной прозрачности бизнес-процессов. Ему требовался инструмент для автоматического сбора данных по сделкам и отображения их в удобных отчетах внутри Битрикс24.
SoftLab — вымышленное название, мы используем его для сохранения конфиденциальности клиента.
На данный момент в Битрикс24 с помощью BI-конструктора мы реализовали 20+ отчетов, содержащих 70+ показателей: продажи, сделки, лиды, выручка и многое другое. Это не просто перенос данных из системы, а создание нового функционала, который расширяет стандартные возможности аналитики в Битрикс24.
Демонстрация дашборда на примере аналитики по педагогам
У клиента были настроены два смарт-процесса: один фиксирует посещаемость занятий учениками, другой — собирает данные из опросных форм.
Мы объединили данные и представили их в виде графиков и ключевых показателей. Это позволило руководителям анализировать удовлетворенность учеников и принимать управленческие решения. Основное разделение данных идет по возрастным группам.
Определения показателей:
- CSAT — процент положительных отзывов.
- Ср. ур. настроения — средний показатель среди всех оставленных оценок.
- Response Rate — процент учеников, прошедших опрос относительно всех учеников.
Настроили BI-Аналитику под бизнес-процессы клиента
Клиенту было важно отслеживать время прохождения сделки на каждом этапе воронки продаж, понимать, сколько живет сделка внутри портала на различных статусах, считать плановые и фактические показатели выручки и прибыли, рассчитывать фонд оплаты труда и прочее.
Ряд проблем, с которыми столкнулся клиент:
- Битрикс24 не сохраняет историю стадий сделок при переходе между воронками, что усложняет аналитику.
- Стандартные отчеты Битрикс24 были недостаточно гибкими.
- Анализ данных занимал слишком много времени.
- Отсутствие прозрачности на этапах сделок приводило как к потерям клиентов, так и к финансовым потерям.
Чтобы решить эти проблемы, мы разработали механизм сохранения данных, позволяющий отслеживать весь путь сделки, а не только ее финальный статус.
Мы не только разобрались с новым инструментом, но и настроили BI-конструктор под бизнес-процессы клиента, создали интеграцию с CRM, разработали 20+ кастомных дашбордов и обеспечили отображение данных в реальном времени. Также обучили пользователей работе с инструментом.
Теперь они могут быстро принимать обоснованные решения на основе актуальных данных.
Создали кастомные дашборды
У клиента есть несколько воронок по отделам, например, воронка продаж, адаптации, записи, доведения и т.п. Мы разработали кастомные отчеты и настроили фильтрацию по нужным показателям для каждого отчета.
Также мы построили отчеты для план-факт анализа прибыли и выручки, автоматизировали расчет ФОТ для контроля затрат на персонал и другие отчеты. Расскажем про некоторые из них.
Аналитика сделок
Отслеживаем динамику сделок в воронках.
- Сколько сделок взято в работу за период.
- Общее количество поступивших сделок.
- Количество сделок, вышедших из статуса «неразобранные».
- Среднюю оценку (она связана с внутренним показателем компании).
- Среднее время нахождения сделки в статусе «неразобранные».
Была выявлена проблема: изначально отчет учитывал только дату переноса сделки на другой этап, но оказалось, что важно учитывать только рабочее время. Сделка могла быть перенесена в нерабочее время, что влияло на точность расчётов.
Также есть таблица с детальной аналитикой по сделкам, включая ссылку на карточку сделки.
Статистика сделок в одном из отделов
Основной отчет по количеству сделок и сумме выручки от сделок
Отчет по среднему времени сделок на разных этапах воронки
Аналитика работы менеджеров
Оцениваем эффективность сотрудников:
- Сколько сделок менеджеры взяли в работу.
- Какое количество клиентов удалось удержать.
- Конверсию по возвратам.
- Причины отказов.
- Производительность конкретных менеджеров и педагогов — какой менеджер или педагог чаще сталкивается с отказами.
- Показатели удержания клиентов: какие механизмы использовались, какие способы компенсации сработали.
Отчет по скорости обработки сделок менеджерами
Детальная аналитика менеджеров в виде кольцевых диаграмм
Также есть возможность фильтрации данных по менеджерам и педагогам. Дополнительно реализована кольцевая диаграмма с аналитикой отказов и диаграммы по этапам обработки заявок.
Тем самым мы предоставили руководителям инструмент для оперативного анализа эффективности отделов.
Финансовая аналитика
В этих отчетах можно видеть динамику продаж по воронкам, количество лидов, количество продаж, конверсию в продажу, отказы, сделки в работе, выручку, средний чек, а также среднее время сделки.
Отчет по динамике продаж
Отчет по финансовым показателям
Отчет по количеству лидов в разных воронках
Результат
На основании тех данных, которые хранятся в системе, мы достаточно удобно, нативно и понятно вывели отчеты в инструмент дашборда в Битрикс24 на основании модуля BI-Аналитики.
- Повысили прозрачность бизнес-процессов благодаря наглядной аналитике.
- Сократили время на сбор и обработку данных для отчетов.
- Реализовали возможность в реальном времени мониторить ключевые показатели бизнеса и принимать управленческие решения.
- Повысили производительность сотрудников и эффективность работы отделов.
BI-Аналитика в Битрикс24 — это инструмент, который позволяет компаниям анализировать данные без сложных интеграций с внешними платформами. Благодаря гибкости BI-конструктора можно создавать точные отчеты, которые помогают бизнесу расти и принимать взвешенные решения.
вверх